Esta guía te explica paso a paso cómo realizar las conexiones bancarias en Tesote. Te llevará desde el menú de conexiones hasta la asignación de cuentas a tu compañía y la configuración de permisos para que tu equipo pueda ver la información.

¿Para qué sirve conectar bancos? Una vez conectadas tus cuentas, Tesote obtendrá la información de saldos y transacciones. Podrás ver todo consolidado en el Tablero, el módulo de Cuentas y Transacciones, sin tener que entrar a cada banco por separado.

Tiempo estimado: 5-15 minutos por banco (la primera sincronización puede demorar más porque Tesote recupera 10 días hacia atrás de información).

Requisitos previos

Antes de conectar un banco, asegúrate de tener:

• Tu workspace de Tesote creado y acceso con usuario administrador
• Usuario secundario o de consulta del banco (credenciales que uses solo para lectura, no la cuenta principal)
• Contraseña actualizada del banco (si tu banco exige cambio periódico, usa la clave vigente)
• Forma de recibir el token: aplicación del banco, SMS o correo (según tu banco)
• Preguntas de seguridad o coordenadas configuradas en el banco (si aplica)

<aside> ⚠️

Importante: Usa un usuario de consulta del banco, no el usuario principal. Tesote respeta todos los parámetros del banco: si la clave se vence y la cambias en el banco, también tendrás que actualizarla en Tesote para que la sincronización funcione.

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Paso 1: Ir a Conexiones bancarias

1. En el menú lateral izquierdo de Tesote, ubica Conexiones bancarias.
2. Haz clic en Agregar conexión bancaria.
3. Selecciona el país de tu banco

Paso 2: Conexión de bancos venezolanos

2.1 Seleccionar la versión del banco

Algunos bancos tienen más de una versión en Tesote: Para este ejemplo usaremos mercantil.

• Mercantil: Si usas la vieja experiencia de Mercantil, deja seleccionado Versión estándar.