Esta guía te explica cómo usar el módulo del Tablero en Tesote para visualizar de forma clara tus ingresos, egresos y saldos por moneda o por banco.

¿Qué es el Tablero? Es el resumen general que Tesote muestra a partir de tus conexiones bancarias: movimientos, saldos e indicadores financieros en una sola vista. Te permite tener una visión completa y en tiempo real de tus finanzas para analizar y tomar decisiones informadas.

Importante: El tablero solo muestra información una vez que has conectado tus bancos. A partir de esas conexiones, Tesote alimenta todos los gráficos e indicadores que verás a continuación.

Tiempo estimado de lectura: 5 minutos.

Filtros

En la esquina superior izquierda del tablero encontrarás la sección de filtros. Desde ahí puedes:

• Seleccionar la compañía que quieras consultar y aplicar los filtros para ver solo la información de esa entidad.
• Restablecer filtros: Si quieres volver a ver todo el panorama completo, haz clic en Restablecer filtros.

Moneda de referencia

En la esquina superior derecha puedes cambiar la moneda de referencia.

Las divisas que aparecen están directamente relacionadas con las cuentas que tienes conectadas. Por ejemplo:

• Si tus bancos solo manejan cuentas en dólares y pesos dominicanos, solo verás esas dos monedas en el tablero.
• Si no tienes cuentas en euros, no aparecerá esa opción.

Saldos por moneda

En esta sección puedes ver cuánto dinero hay disponible en cada divisa, junto con:

• El número de cuentas asociadas a esa moneda.
• El valor aproximado en dólares.

Esta información se alimenta de las cuentas que conectes. Cuantos más bancos sincronices, más completo será el resumen.

Saldos por banco

Aquí se muestra el monto total disponible en cada entidad bancaria. Los saldos están organizados de mayor a menor, para que puedas detectar fácilmente dónde se concentra tu liquidez.