Esta guía te explica cómo usar el módulo de Cuentas en Tesote para ver el estado general de tus conexiones bancarias, sincronizar datos y consultar la información por cuenta, banco o divisa.

¿Qué es el módulo de Cuentas? Desde aquí puedes ver todas las cuentas conectadas, su estado de sincronización, saldos, y acceder al detalle de cada una (balance, histórico, transacciones). También permite filtrar, exportar a Excel y ver un resumen por divisa.

Tiempo estimado de lectura: 5 minutos.

Parte superior: estado de sincronización y opciones

En la parte superior del módulo encontrarás:

• Mensaje de estado: El texto "No hay sincronizaciones activas" (o similar) indica si en ese momento hay algún proceso de sincronización en curso.
• Sincronizar Batch: Justo debajo está la opción de Sincronizar Batch. Aquí aparecen las cuentas conectadas a través del proveedor Plaid. Estas cuentas se sincronizan de forma agrupada, lo que permite mantener la información bancaria actualizada de manera más eficiente.

En la esquina superior derecha tienes dos opciones:

• Generar insights de las cuentas.
• Agregar una cuenta manual (una cuenta que no se haya agregado mediante una conexión bancaria). El tutorial para agregar una cuenta manual está en el artículo Gestión de Cuentas Manuales e Importación de Movimientos del centro de ayuda.

Ver el estado detallado de las sincronizaciones

Cuando haces clic en el mensaje de estado (por ejemplo, "No hay sincronizaciones activas"), Tesote te lleva a una pantalla donde puedes ver el estado detallado de cada sincronización por banco.

En esta vista puedes:

• Identificar fácilmente si una sincronización fue exitosa o fallida.
• Ver información clave: fechas, duración y cantidad de cuentas o transacciones sincronizadas.
• Filtrar por banco, lo que facilita el análisis cuando manejas múltiples instituciones financieras.

Si necesitas más información, haz clic en Detalles. Ahí puedes revisar estadísticas de los últimos días, métricas de éxito y un desglose claro de posibles errores, diferenciando entre errores del usuario y errores del sistema.

Estado de sincronización de cuentas

Más abajo encontrarás el estado de sincronización de cuentas, donde se listan las cuentas que se han sincronizado exitosamente y la última fecha hasta la cual la información está actualizada.

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